Für Privatpersonen und Familien
Im Mittelpunkt steht eine verständliche Übersicht: Was ist vorhanden, was ist wichtig, was ist optional und welche Entscheidungen sollten gut vorbereitet werden?
Typische Themen
- Haftpflicht, Hausrat und Rechtsschutz
- Berufsunfähigkeit und Einkommensschutz
- Krankenversicherung und Zusatzschutz
- Altersvorsorge und Vermögensaufbau
- Absicherung der Familie
Der Ablauf
1. Überblick
Welche Verträge und Ziele gibt es bereits?
2. Einordnung
Welche Themen sind wichtig, welche weniger dringend?
3. Umsetzung
Auf Wunsch werden passende nächste Schritte vorbereitet.